EB TAX | Entrevista a Cliente (Intake)

Nombre completo (Contribuyente)

Fecha de nacimiento

SSN / ITIN (opcional)

Nombre completo (Cónyuge, si aplica)

Fecha de nacimiento (Cónyuge)

SSN / ITIN (Cónyuge)

Dirección

Ciudad

Estado

ZIP

Teléfono

Email (opcional)

Idioma preferido

Estado civil al 31/12/2024

¿Vivió o trabajó en 2+ estados en 2024?

¿Recibió 1095-A (Marketplace)?

Identidad verificada Licencia/ID + SSN/ITIN (recomendado)

IP PIN El cliente tiene IP PIN del IRS

Activos digitales Cripto/NFT/transacciones similares

Tip: Si el cliente marcó 2+ estados o tuvo ingreso en otro estado, normalmente hay State Return adicional. Si marcó 1095-A, se debe hacer la reconciliación del crédito (PTC).

2) Personas en el hogar / Dependientes

Agrega las personas que podrían reclamarse

Nombre	Relación	Fecha Nac.	Meses en casa (2024)	Estudiante / Discap.	¿Alguien más puede reclamar?

* Usa “Imprimir / PDF” para guardar una copia.

4) Deducciones / Créditos (selecciona lo que aplica)

Ayuda a identificar documentos

Hipoteca1098

ChildcareGuardería / cuidado

Educación1098-T / créditos educativos

Interés préstamo estudiantil1098-E

HSA1099-SA / 5498-SA

DonacionesCaridad (si detalla)

Energía hogarCréditos energía

Notas / Situaciones especiales (cartas del IRS, mudanza, separación, etc.)

5) Consentimiento (opcional)

Basado en 15080 (para traspaso global)

Acepto “Traspaso Global” (opcional) Permite usar datos para pre-llenar próximo año (si aplica a tu sistema)

EB TAX | Entrevista a Cliente (Intake)

1) Información del contribuyente

2) Personas en el hogar / Dependientes

3) Ingresos (selecciona todo lo que aplica)

4) Deducciones / Créditos (selecciona lo que aplica)

5) Consentimiento (opcional)

Firma del cliente (opcional)